文 / 巴九灵

时隔六个月，电影院终于复工了，我们的快乐又回来了。

根据电影专资办提供的数据，截至7月26日，全国超过5000家影院恢复营业，复工率超过了43%。复工首周，票房累计突破1.08亿元，基本恢复到了疫情前淡季的票房水平。

在电影院复工率不及一半、上座率不得超过30%、排片以旧片为主的情况下，这一恢复速度确实令人欣慰。

不过对影视行业来说，疫情只能算是“压死骆驼的最后一根稻草”，而早在2018年，行业整体就已经风光不再。

就拿最近大火的《乘风破浪的姐姐》来说，参与节目的很大一部分“姐姐”本职是女演员，这就已经很能说明问题。

根据DT财经的数据，这部分“姐姐”当中，只有不到一半在近两年能保持年均一部新作品的水平，而无戏可拍的“姐姐”比比皆是。

影视剧不够，总要恰饭，只好综艺来凑。

今天，为了进一步认识影视行业，晓报告团队整理了广发证券发布的《影视内容行业跟踪：去产能加速，资源向头部聚集》。这期“音频+图文”版报告——《影视行业生存指南》，目前已经上线在《2020潜力行业每周报告》中，欢迎前去收听。

言归正传，我们继续来看看“太难了”的影视行业。

01、疫情对影视行业的影响

2020年上半年，全国电影院只有在1月份的时候营业了24天。

随后就是和大银幕一样陷入无尽的黑暗和沉默中。

中国电影协会发布的数据显示，2020年的头两个月里，国内至少有2300家影院被永久关闭，这背后是12000块银幕，占据中国影院上映能力的近20%。不仅如此，全国40%的电影院可能会因此而彻底关闭。

当然，相对大门紧闭了6个月的影院，内容和生产端的复工则要更“正常”一些，它们和其他行业一样在3月陆续复工，其中包括正在拍摄和计划开机的项目，因此并不是说整个影视行业都处在长期停滞的状态。

根据新剧观察的统计，全国大约有51个电视剧组和31个原计划第一季度开机的项目，因疫情影响而延期，大概占到全年总数的1/4。但随着疫情逐步得到控制，从3月份开始，剧组们陆陆续续回到了正轨，横店等影视城也重新热闹了起来。

02、影视行业近几年的现状

虽然陆续复工，但整个行业依然笼罩在除疫情以外的另一个阴影下：市场体量一年不如一年。

受政策、经营环境影响，以2019年为例，我国影视行业头部数量持续减少，多家影视公司失去甲种资质。

所谓的甲种资质，是指在2017、2018年内制作6部以上单本剧或3部以上连续剧（每部3集以上），且无违规行为的《电视剧制作许可证（甲种）》持证机构，可由总局换发新许可证。

而由于影视公司剧作产量下滑，截至2019年，甲种持证公司的数量同比下滑35%至73家，其中大厂如上海电影（集团）、华谊兄弟等都丧失甲种资质。

与此同时，影视行业的拍摄意愿明显降低，影视剧开机量大幅下滑。

根据横店影视城每周剧组统计，2018年，每周最多约有47个电视剧组同时在拍，而从2019年第二季度开始，每周平均在拍剧组下滑至25个，2019年第四季度平均每周开机量不足同期的二分之一。

03、影视行业下滑的原因和影响

影视剧制作和发行数量的下滑背后，是行业在不断去产能。

广电总局的数据显示，2019年备案电视剧数量有905部，同比下降22%。除了总量下降，影视行业内部还进行了结构优化。比如“限古令”推出后，古装剧数量占比同比下滑60%，历史题材剧目占比同比下滑37%。

行业去产能化的同时，一部影视剧从制作、备案到发行的周期也不断拉长。

比如2014年，平均一部影视剧从制作到发行周期只需要162天，到了2019年则变成了589天。以爱奇艺为例，2019年仅有《破冰行动》一部自制剧发行获批，从制作到发行周期长达近两年半。

周期越长，带给行业的现金流压力就越大，不少项目甚至面临着终止和资产减值的风险。

像华谊兄弟、华策影视、鹿港文化等多家公司，就在2019年的业绩预告中计提大额资产减值，理由大多与行业景气度下滑、制作周期变长有关。

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04、影视行业的未来发展

对影视行业中的传统影视剧来说，除了突发的新冠肺炎疫情冲击和已经持续多年的行业内部的去产能化，还有一个重要的影响因素，就是网剧的崛起。

网剧指的就是在互联网播放的剧集。以前的网剧因为粗制滥造，在观众这里的口碑一直都不好。

不过从2019年2月15日开始，国家广电总局下发文件，要求投资总额超过500万元的网剧、超过100万元的网络电影都需要备案，这项举措大大规范了网剧市场的制作过程。

于是，从播放量来看，2019年影视剧全网有效播放量5082亿次，其中电视剧3615亿次，占了70%，网剧1467亿次，占了30%。

其中，这一年网剧中播放量最高的《破冰行动》和《庆余年》的有效播放量都超过50亿，而传统电视剧《知否知否》及《都挺好》播放量都破了百亿。

虽然网剧在播放量上不及电视剧，但增速大有超越传统电视剧的态势。比如电视剧的播放量同比下滑2%，网剧却同比增长23%。

以上就是《影视行业生存指南》的主要看点。除了影视行业，餐饮、酒旅等行业也迎来了强劲的复苏。

如果你想在这时候投资这些行业，光看一些片面的行业资讯，是不足以真正了解行业内核，无法深入了解行业背后的发展逻辑以及发展趋势。

因此，晓报告团队精心打磨的《2020潜力行业每周报告》将帮助你用更少的时间，比别人更快更全地和看清行业的危与机，抓住财富的机遇。

本篇作者 | Lexander | 当值编辑 | 李梦清

责任编辑 | 何梦飞 | 主编 | 郑媛眉